Pada masa Dinasti Tian, utusan dari Dongying menyihir kaisar, untuk melepaskan Chi You, dewa iblis yang telah disegel selama ribuan tahun, untuk membawa bencana ke dunia. Untuk melindungi segel, sekte Qimen ditindas secara brutal. Tuan Dong Guo, tetua pengembara, bertemu dengan Liu Zimo yang berbakat secara kebetulan, dan berencana untuk menjadikannya sebagai muridnya. Saat pengejaran terhadap pelaku kejahatan Dongying secara bertahap semakin ketat, Liu Zimo dan kelompoknya melakukan perlawanan beberapa kali. Dong Guo mengorbankan dirinya untuk melindungi Liu Zimo agar dia bisa pergi dengan selamat, dan mempercayakannya dengan Lengan Murid yang membuka segelnya. Terpaksa memikul beban berat, Liu Zimo memulai perjalanan latihan, dan pada saat yang sama jatuh ke dalam hubungan sadomasokis. Dongying menyihir Ji Yuanhuizi untuk mengambil kesempatan melepaskan Chi You. Warna langit berubah, dan angin bertiup kencang, dan pertempuran putus asa siap dimulai.
